تبدأ أحداث المسلسل في عام 2005 عندما نشاهد المصري (حلمي) وعمره يقترب من الستين يسير في احد محلات بغداد الشعبية باحثا عن عائلته (زوجته وابنته) التي هجرها عام 1979 بسبب ظروف غامضة، حلمي لا يجد اثرا لبيته او بيت اهل زوجته العراقية (اميرة) اخت اعز أصحابه (ضياء) ، لقد تبدلت المدينة والبيوت الشعبية القديمة قد تحولت الى محلات تجارية وقد باعت كل العوائل الفقيرة بيوتها بأسعار عالية وانتقلت الى اماكن اخرى في بغداد، فالفترة الممتدة من عام 1979 حتى 2005 شهدت الكثير من التغيير.
يقرر حلمي البقاء في بغداد للبحث عن ابنته الوحيدة الذي ظل يكتب لها كل هذه السنين رسالة كل شهر من غربته في المانيا المكان الذي اقام فيه بعد ان هاجر من العراق في تلك الفترة. يساعده في البحث الناس الذين احبهم واحبوه ودرس ابنائم في مدارس بغداد.
في ليلته الرابعة في بغداد تأتي قوة من مكافحة الإرهاب في العراق وهي قوة أمريكية مستقلة لا علاقة لها بالحكومة العراقية او الجيش الأمريكي ويعمل بها مجموعة من العراقيين كمترجمين او محققين وتعتقل هذه القوة حلمي من بيت ضياء بعد يصل بلاغ الى هذه القوة بان في بيت خضير العراقي ارهابي عربي يروم تفجير نفسه في احد أسواق بغداد.
يواصل حلمي البحث عن ابنته، يختطف من قبل عصابة تطلب عليه فدية في نفس الوقت الذي يختطف فيه السفير إيهاب الشريف ويستشهد في العراق، يستطيع حلمي بعد سلسلة أحداث الخلاص من خاطفيه، يسافر حلمي عائدا الى مصر ، وهنا تبدأ أحداث مهمة في هذا المسلسل الكبير الذي يشارك به العشرات من عمالقة الشاشة العراقيون والعرب